近年来,随着铝工业的迅猛发展,铝行业在进入产能过剩的微利时代后,陷入到严重亏损的困境。自2008年国际金融危机爆发以来,铝价出现断崖式下跌,中国国内铝价从每吨2万元左右下降到1万元附近,2015年11月更是跌至历史最低点;氧化铝、电解铝的销售价格低于生产成本,生产越多,亏损越大。氧化铝、电解铝产能过剩的结构性问题非常严重。在这样严峻的市场形势下,很多企业被迫减产限产,一些企业甚至完全停产。从根本上讲,铝行业遇到的挑战不是金融危机带来的,而是铝行业自身产能严重过剩、结构严重失衡造成的。 在后国际金融危机时代,国际矿业公司加紧兼并重组、中国国内铝土矿资源短缺、氧化铝和电解铝产能严重过剩、中国铝业公司铝业务连年亏损的现实,迫使中国铝业公司必须认清并把握世界经济发展趋势、铝行业发展规律和铝行业市场竞争格局,结合“一带一路”、供给侧结构性改革、国家支持中央企业做大做强带来的发展机遇,抓紧解决自身体制机制不完全适应科学发展要求和自身铝业务存在的结构性问题,在立足中国国内发展铝业务的同时,加快实施国际化、专业化铝业务战略。 铝仅次于钢铁,为第二大类金属,有近200年的应用历史。铝及铝合金具有密度小、导电和导热性能好、易加工成形、耐腐蚀性强、回收再生率高等一系列优良性质。铝在自然界中不是以单质存在的,而是以铝硅酸盐矿物形式存在的。铝工业主要是从开采出来的铝土矿中提取氧化铝;氧化铝用做电解铝的生产原料;电解铝生产出来的金属铝被用于铝合金生产和铝材加工。 全球铝土矿资源丰富,几内亚、澳大利亚、巴西、越南、牙买加、印度尼西亚等国家铝土矿资源丰富、分布集中且品位较高。中国铝土矿资源禀赋低,资源量严重不足。如果按照这种趋势发展下去,中国铝工业发展将严重受制于人,中国企业“走出去”获取铝土矿资源大势所趋且刻不容缓。 受中国铝土矿资源禀赋低的不利影响,中国需进口部分铝土矿生产氧化铝。印度尼西亚自2014年1月开始禁止铝土矿出口,中国部分利用进口铝土矿的氧化铝产能因矿石短缺而停产。中国国内部分大型企业到印度尼西亚新建氧化铝项目,澳大利亚、几内亚等其他国家铝土矿扩建提速,利用澳洲、几内亚铝土矿资源的中国港口氧化铝布局加快研究推进。由于生产成本偏高、产品质量不高等问题,目前粉煤灰提取氧化铝大规模形成产能的可能性不大,进口铝土矿生产氧化铝是部分氧化铝企业的必然选择。 中国电解铝经历了缓慢增长、快速增长、产能过剩、结构调整的发展历程。从1954年算起,中国电解铝用了近40年的时间年产量才突破100万吨;21世纪以来,随着铝工业的投资热潮,中国铝工业实现了快速增长;早在2004年,国家加大对电解铝行业投资过热的调控力度,但截至2014年底中国电解铝产能已达到3580万吨,电解铝产能严重过剩;预计2020年前,虽然中国推行供给侧结构性改革,但中国电解铝行业将继续保持过剩状态。中国电解铝行业已连续多年整体亏损,铝价低迷是原因之一,但供电模式已成为影响电解铝竞争力的关键。铝行业出现煤电铝网材一体化发展新模式,原铝就地转化率在逐步提高,生产自动化、信息化水平进一步提高。 近年来,国外铝加工产量、消费量基本维持平稳小幅增长。而过去10年,中国经济的快速发展,市场对铝加工材需求的日益旺盛,推动了中国铝加工业快速发展,增强了中国铝加工业在国际市场的竞争力。从2002年起,中国铝产量超过美国,铝的消费量也在2004年超过美国,铝产量和铝的消费量均稳居世界第一。无论是从生产上还是从消费上来讲,中国都已成为世界铝工业大国。但中国普通铝材产能存在过剩问题,需要铝加工企业调整产品结构,向高端产品和高附加值产品方向发展,减少同质化竞争。中国已是铝工业大国,但还不是强国。 中国铝业公司成立于2001年2月,是中央直接管理的国有重要骨干企业,业务遍布全球20多个国家和地区,其铝业务主要涉及中国铝业股份有限公司、铝加工事业部两大业务板块。中国铝业股份有限公司业务包括:铝土矿资源勘察、开发及贸易,氧化铝生产、贸易及技术研发,电解铝生产、贸易及技术研发,煤炭、电力能源生产及供应。铝加工事业部业务包括:铝加工材生产及贸易。截至2014年底,中国铝业公司利用近14年的时间,资产规模从350亿元发展到4763亿元,氧化铝产能从370万吨提高到1617万吨,电解铝产能从68万吨提高到440万吨,铝加工材产能从1万吨提高到80万吨。 中国铝业公司制定的“优化发展铝”的整体战略是符合中国铝业公司铝业务发展的。按照铝产业链上下游关系制定的铝土矿资源及矿山战略、氧化铝战略、电解铝战略、铝加工战略、配套电解铝供电战略等5个方面的子战略目标是明确的,子战略的实施措施也是恰当、可行的。但在中国铝业公司铝业务战略实施过程中,存在着铝土矿资源获取未达到既定目标、铝土矿资源与氧化铝生产企业协同不够、氧化铝和电解铝淘汰落后产能缓慢、电解铝与下游企业协同不够、电解铝建设自备电厂或局域网供电步伐缓慢、铝加工业务发展滞后等方面的问题。 针对上述问题,中国铝业公司铝业务应充分发挥自身优势,紧紧抓住外部环境带来的机会,对自身战略进行调整。一是实施平衡发展战略,优化铝产业链上下游比重;二是实施协同发展战略,优化铝产业链业务单元关系;三是实施铝行业整合重组战略,巩固在铝行业主导地位;四是实施国际产能合作战略,优化铝业务国际布局;五是实施科技创新战略,引领铝行业发展方向;六是实施电解铝配套供电战略,促进电解铝竞争力提升。通过实施上述战略,中国铝业公司铝业务可增强战略的统筹性、动态调整性和全面性,促进自身健康、快速发展。